StammdatenKundenakte

Jeder Vertriebspartner und jeder Leiter einer Vertriebseinheit möchte die aktuelle Produktion zeitnah einsehen. Die Bereitstellung von Stammdaten über Kunden und Verträge ist daher ein grundlegendes Bedürfnis jedes Vertriebs. Die Daten sollten zeitnah für den Partner sichtbar sein, Rückfragen zum Postweg der Zeichnungsunterlagen sind damit Schnee von gestern. Für den notwendigen Überblick über den eigenen Kundenstamm können die Listen sortiert und gefiltert werden.

Zusätzlich zu den Stammdaten möchten viele Vertriebspartner auch Einsicht in den laufenden Schriftverkehr und die Historie der Verträge haben. Die Portale werden hier um die Kundenakte erweitert. Eine Auflistung aller Schriftstücke, E-Mails und Telefonate mit dem Kunden wird sichtbar. Für die Verwaltung ist diese Umstellung ein großer Schritt. Alle Dokumente müssen gescannt und verlinkt werden. Für die schnelle Abarbeitung der Dokumente sind meist Barcode-Systeme geeignet. Die Verwaltung gewinnt dadurch deutlich an Geschwindigkeit und legt gleichzeitig den Grundstein für vollständige elektronische Kundenakten.