IMMO25

15.01.2025–16.01.2025

Termin vereinbaren

FAQ

Was ist unter der Softwarelösung Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung zu verstehen?

Anlegerverwaltung | Vertriebsverwaltung ist eine Softwarelösung, die bei der Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten unterstützt, effiziente Abläufe schafft und Funktionen wie Kapital-Kontenführung, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung und Lastschrifteinzug bietet. Sie erleichtert die Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und weiteren Finanzprodukten durch zahlreiche Module.

Vertriebs- und Anlegerverwaltung

Welche Highlights bietet die Lösung?

Ansprechende Menüs & Oberflächen Hohe Individualisierbarkeit & Anpassbarkeit Integriertes Aufgabenmanagement Flexibles Berichtswesen & Ad-hoc Reporting Integriertes Änderungsprotokoll- & Rechtesystem Risikomanagement…

Vertriebs- und Anlegerverwaltung

Welche einzelnen Module sind enthalten?

Die Lösung umfasst Module für Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.

Assetmanagement

Welchen Support erhalte ich?

Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle…

Assetmanagement

Wie funktioniert das Rechtesystem?

Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen…

Controlling, Reporting und Risikomanagement

Wie werden die Updates bereitgestellt?

Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert…

Assetmanagement

Wie flexibel und anpassbar ist die Lösung?

Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche…

Controlling, Reporting und Risikomanagement

Welche Systemvoraussetzungen müssen erfüllt werden?

Datenbank: Microsoft SQL Server Express 2016 oder neuer Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder neuer Weitere Details finden sich im Benutzerhandbuch.

Assetmanagement

Wie wird die Lösung bereitgestellt?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen…

Assetmanagement

Kann die Lösung in bestehende Systeme integriert werden?

Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration…

Assetmanagement

Wie sind die einzelnen Module miteinander verknüpft?

Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.

Assetmanagement

Wie lange dauert es, bis ich startklar bin?

Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung…

An den Anfang scrollen