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IMMO25

15.01.2025–16.01.2025

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Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung.

Unsere Lösung, um Anleger und Fonds
zu verwalten.

GoBD-zertifizierte Standardsoftware zur effizienten Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten. Sie unterstützt bei täglichen Aufgaben, erstellt eine Nebenbuchhaltung und ermöglicht unter anderem eine Kapital-Kontenführung, Kostenverrechnung sowie Gewinnverteilung. Zahlreiche Module erleichtern die Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen, Genussscheinen und weiteren Finanzprodukten.

Die Module.
1

Verwalten Sie Anleger, Beteiligungen und Verträge umfassend, wickeln Sie Veranstaltungen digital ab und erstellen Sie eine GoBD-zertifizierte Nebenbuchhaltung.

2

Maximieren Sie Ihre Effizienz bei der Organisation von Partnern, Vermittlern und Vereinbarungen durch die Nutzung der vielseitigen Funktionen.

Technische Highlights.
  • Ansprechende Menüs und Oberflächen
  • Revisionssicher
  • Integriertes Änderungsprotokoll- und Rechtesystem
  • Integrierte Fernwartungsfunktion
  • Nahtlose Schnittstellen zu anderen Systemen
Anwender-Highlights.
  • Hohe Individualisierbarkeit und Anpassbarkeit
  • Flexibles Berichtswesen und Ad-hoc Reporting
  • Integriertes Ticketsystem
  • Einstellbare Hintergrunddienste
  • Umfangreiche Export- und Import-Funktionen
Häufig gestellte Fragen.
Wie sind die einzelnen Module miteinander verknüpft?

Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.

Wie flexibel und anpassbar ist die Lösung?

Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Kann die Lösung in bestehende Systeme integriert werden?

Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.

 

 

Wie wird die Lösung bereitgestellt?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.

Wie funktioniert das Rechtesystem?

Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.

Welche Systemvoraussetzungen müssen erfüllt werden?
  • Datenbank: Microsoft SQL Server Express 2016 oder neuer
  • Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder neuer

Weitere Details finden sich im Benutzerhandbuch.

Wie lange dauert es, bis ich startklar bin?

Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.

Wie werden die Updates bereitgestellt?

Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.

Um immer aktuell zu sein, abonnieren Sie unseren Newsletter.

Wir informieren Sie auch auf LinkedIn über die neuesten Updates. Folgen Sie uns @xpectoag.

Welchen Support erhalte ich?

Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.

Was ist unter der Softwarelösung Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung zu verstehen?

Anlegerverwaltung | Vertriebsverwaltung ist eine Softwarelösung, die bei der Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten unterstützt, effiziente Abläufe schafft und Funktionen wie Kapital-Kontenführung, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung und Lastschrifteinzug bietet. Sie erleichtert die Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und weiteren Finanzprodukten durch zahlreiche Module.

Welche einzelnen Module sind enthalten?

Die Lösung umfasst Module für Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.

Welche Highlights bietet die Lösung?
  • Ansprechende Menüs & Oberflächen
  • Hohe Individualisierbarkeit & Anpassbarkeit
  • Integriertes Aufgabenmanagement
  • Flexibles Berichtswesen & Ad-hoc Reporting
  • Integriertes Änderungsprotokoll- & Rechtesystem
  • Risikomanagement
  • Integrierte Fernwartungsfunktion
  • ESG-Transparenz in Zusammenarbeit mit Realcube
  • Schnittstelle zu anderen Systemen
  • Integriertes Kontakt- und Dokumentenmanagement

Sie haben weitere Fragen?
Wir sind gerne für Sie da.

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