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IMMO25

15.01.2025–16.01.2025

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Modul Anlegerportal

Sie wollen Ihren Anlegern zeitnah und umfassend Informationen über die Vorgänge in ihrer Verwaltung bereitstellen? Mit unserem Anlegerportal können Sie sehr einfach ein modernes und umfassendes Portal für Ihre Anleger bereitstellen.

Modernes Anlegerportal für umfassende Informationen

Möchten Sie Ihren Anlegern zeitnah und umfassend Informationen über die Vorgänge in ihrer Verwaltung bereitstellen? Mit unserem Anlegerportal können Sie sehr einfach ein modernes und umfassendes Portal für Ihre Anleger bereitstellen. Nach dem Login bietet das Dashboard einen Überblick über die bereits gezeichneten Produkte, sodass Ihre Anleger sofort den aktuellen Status ihrer Investitionen sehen können. Informationen zu den Verträgen sind ebenfalls leicht zugänglich, was Transparenz und Vertrauen fördert.

Umfangreiche Funktionen für eine optimale Verwaltung

Im Posteingang findet der Anleger alle relevanten Schreiben und Dokumente der Anlegerverwaltung, was die Kommunikation effizient und zentralisiert gestaltet. Die Darstellung der Produkte erfolgt in einer übersichtlichen Form, inklusive Detailseiten mit direkter Onlinezeichnungsmöglichkeit. Dies ermöglicht es den Anlegern, neue Produkte bequem und direkt online zu zeichnen. Darüber hinaus bietet das Portal eine Online-Abstimmung für Gesellschafterversammlungen, wodurch wichtige Entscheidungen schnell und unkompliziert getroffen werden können.

Individuelle Anpassungen und Sicherheit

Unter den Einstellungen können Anleger ihre Kontakt- und Stammdaten ändern sowie die 2-Faktorauthentifizierung aktivieren, um die Sicherheit ihres Kontos zu erhöhen. Die angezeigten Daten und Funktionen können dabei auf Wunsch individuell angepasst werden, um den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Anleger gerecht zu werden. Die Gestaltung der Farben und Schriften wird an Ihre Corporate Identity angepasst, sodass das Portal nahtlos in Ihr Unternehmensbild integriert ist.

Direkter Eindruck und Live-Demonstration

Machen Sie sich gerne direkt einen Eindruck von den Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit des Anlegerportals unter https://portal.finanzotto.de/login. Hier können Sie die vielfältigen Möglichkeiten und die einfache Handhabung selbst erleben und sich von den Vorteilen überzeugen, die unser Anlegerportal bietet.

Dieses Modul ist verfügbar in

XpectoOnline_logo_xpecto_webportal
xpectoOnline

Unser Plattform-System für revisionssichere Zeichnungsprozesse und zentralisierte Verwaltung von Kundendaten – für eine nahtlose Prozess- und Workflow-Steuerung.

Häufig gestellte Fragen.
Wie sind die einzelnen Module miteinander verknüpft?

Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.

Wie flexibel und anpassbar ist die Lösung?

Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Kann die Lösung in bestehende Systeme integriert werden?

Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.

 

 

Wie wird die Lösung bereitgestellt?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.

Wie funktioniert das Rechtesystem?

Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.

Wie lange dauert es, bis ich startklar bin?

Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.

Wie werden die Updates bereitgestellt?

Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.

Um immer aktuell zu sein, abonnieren Sie unseren Newsletter.

Wir informieren Sie auch auf LinkedIn über die neuesten Updates. Folgen Sie uns @xpectoag.

Welchen Support erhalte ich?

Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.

Welche einzelnen Module sind enthalten?

Die Lösung umfasst Module für Vertriebspartnerportal, Anlegerportal und Onlinezeichnung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.

Was ist unter der Lösung Webportale und Onlinezeichnung zu verstehen?

xpecto-Lösung Webportale | Onlinezeichnung ist eine digitale Kommunikations- und Vertriebsplattform zur papierlosen Interaktion mit Anlegern, Vermittlern und zukünftigen Kunden.

Wie erfolgt die Bereitstellung der Lösung Webportale und Onlinezeichnung?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis eingesetzt, wobei die Mietrate alle Kosten für die Bereitstellung der Portale abdeckt. Es kann von beliebig vielen Zeichnern, Vermittlern und Kunden genutzt werden und verwendet eine zentrale Datenbank.

Kann die Lösung Webportale und Onlinezeichnung an individuelle Bedürfnisse angepasst werden?

Ja, die Plattform ist flexibel und anpassbar, um verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. Sowohl das Layout und Design als auch die Funktionen können an die Corporate Identity des Kunden angepasst werden.

Welche Unterstützung bietet xpecto für die Lösung Webportale und Onlinezeichnung?

xpecto stellt umfassenden Support bereit. Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die mit den spezifischen Produkten und Anforderungen vertraut sind.

Wer betreibt das Portal und wie werden die Daten verwaltet?

Sie bleiben der rechtliche Betreiber des Portals und behalten die volle Kontrolle über die Daten. Das Hosting erfolgt auf xpecto-Servern, wodurch ein hochwertiges Monitoring und eine hohe Verfügbarkeit sichergestellt werden.

Sie haben weitere Fragen?
Wir sind gerne für Sie da.

Weitere Module aus unserer Lösung
Webportale und Onlinezeichnung.
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