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IMMO25

15.01.2025–16.01.2025

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Modul Online­zeichnung

Die Digitalisierung ermöglicht mittlerweile die Zeichnung von beliebigen Sachwertanlagen im Internet ohne Papier. xpecto bietet hier mit der Onlinezeichnung eine sehr innovative Möglichkeit. Der komplette Zeichnungsprozess ist über die integrierte Workflow-Technik gesteuert. Die Behandlung von unterschiedlichen Produkten, Ländern und gesetzlichen Regelungen ist damit problemlos möglich.

Integrierte digitale Zeichnungsstrecke

Die digitale Zeichnungsstrecke ist nahtlos in das Anlegerportal integriert und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für Investoren. Diese Integration ermöglicht es Anlegern, direkt im Portal Zeichnungen vorzunehmen, ohne dass zusätzliche Software benötigt wird. Die Bestandsdaten können problemlos aus der bestehenden Verwaltungslösung übernommen werden, sodass eine mehrfache Eingabe von Daten vermieden wird. Dies spart Zeit und reduziert potenzielle Fehlerquellen.

Flexibler Prozessablauf

Der Prozessablauf kann individuell gestaltet werden, entweder basierend auf einem vordefinierten Demoprozess oder komplett nach den spezifischen Vorgaben des Kunden. Dies bietet die Flexibilität, den Prozess optimal an die eigenen Bedürfnisse und Geschäftsabläufe anzupassen. Weitere Informationen und unterschiedliche Ausprägungen des Prozesses finden Sie unter https://portal.finanzotto.de/login, darunter (Spezial-)AIF, tokenisierte oder depotgeführte Wertpapiere und Nachrangdarlehen.

Einrichtung neuer Produkte und Auswertung von Kenntnissen

Die Einrichtung neuer Produkte für bestehende Zeichnungsprozesse kann eigenständig in der Verwaltungslösung Anlegerverwaltung | Vertriebsverwaltung erfolgen. Dies erleichtert die Erweiterung des Produktangebots und ermöglicht eine schnelle Anpassung an Marktveränderungen. Die Abfrage und Auswertung von Kenntnissen und Erfahrungen der Anleger wird nach den Vorgaben des Kunden programmiert. Die Anleger erhalten unmittelbar nach Eingabe ihrer Daten eine detaillierte Auswertung, was den Prozess effizient und transparent macht.

Integration von Identifizierungsdienstleistern

Zur Sicherstellung der Identität der Anleger können Identifizierungsdienstleister wie die Deutsche Post angebunden werden. Dies ermöglicht eine zuverlässige und sichere Identifizierung der Anleger direkt im digitalen Prozess. Zusätzlich kann der Tippgeber oder Vermittler mittels eines Referral- oder Affiliate-Links zugeordnet werden, was die Nachverfolgbarkeit und Transparenz in der Vermittlungskette erhöht.

Elektronische Signaturen und Eindrücke

Falls bei Ihrem Produkt die Schriftformerfordernis besteht, kann auch eine qualifizierte elektronische Signatur eingebunden werden. Hierfür steht unter anderem die Lösung xpectoSign zur Verfügung. Dies gewährleistet eine rechtssichere und bequeme Unterzeichnung von Verträgen und Dokumenten. Machen Sie sich gerne direkt einen Eindruck von diesen Funktionen unter https://portal.finanzotto.de/login.

Dieses Modul ist verfügbar in

XpectoOnline_logo_xpecto_webportal
xpectoOnline

Unser Plattform-System für revisionssichere Zeichnungsprozesse und zentralisierte Verwaltung von Kundendaten – für eine nahtlose Prozess- und Workflow-Steuerung.

Häufig gestellte Fragen.
Wie sind die einzelnen Module miteinander verknüpft?

Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.

Wie flexibel und anpassbar ist die Lösung?

Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Kann die Lösung in bestehende Systeme integriert werden?

Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.

 

 

Wie wird die Lösung bereitgestellt?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.

Wie funktioniert das Rechtesystem?

Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.

Wie lange dauert es, bis ich startklar bin?

Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.

Wie werden die Updates bereitgestellt?

Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.

Um immer aktuell zu sein, abonnieren Sie unseren Newsletter.

Wir informieren Sie auch auf LinkedIn über die neuesten Updates. Folgen Sie uns @xpectoag.

Welchen Support erhalte ich?

Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.

Welche einzelnen Module sind enthalten?

Die Lösung umfasst Module für Vertriebspartnerportal, Anlegerportal und Onlinezeichnung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.

Was ist unter der Lösung Webportale und Onlinezeichnung zu verstehen?

xpecto-Lösung Webportale | Onlinezeichnung ist eine digitale Kommunikations- und Vertriebsplattform zur papierlosen Interaktion mit Anlegern, Vermittlern und zukünftigen Kunden.

Wie erfolgt die Bereitstellung der Lösung Webportale und Onlinezeichnung?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis eingesetzt, wobei die Mietrate alle Kosten für die Bereitstellung der Portale abdeckt. Es kann von beliebig vielen Zeichnern, Vermittlern und Kunden genutzt werden und verwendet eine zentrale Datenbank.

Kann die Lösung Webportale und Onlinezeichnung an individuelle Bedürfnisse angepasst werden?

Ja, die Plattform ist flexibel und anpassbar, um verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. Sowohl das Layout und Design als auch die Funktionen können an die Corporate Identity des Kunden angepasst werden.

Welche Unterstützung bietet xpecto für die Lösung Webportale und Onlinezeichnung?

xpecto stellt umfassenden Support bereit. Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die mit den spezifischen Produkten und Anforderungen vertraut sind.

Wer betreibt das Portal und wie werden die Daten verwaltet?

Sie bleiben der rechtliche Betreiber des Portals und behalten die volle Kontrolle über die Daten. Das Hosting erfolgt auf xpecto-Servern, wodurch ein hochwertiges Monitoring und eine hohe Verfügbarkeit sichergestellt werden.

Sie haben weitere Fragen?
Wir sind gerne für Sie da.

Weitere Module aus unserer Lösung
Webportale und Onlinezeichnung.
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