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IMMO25

15.01.2025–16.01.2025

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Modul Vertriebs­partner­portal

Sie wollen Ihren Vertriebspartnern zeitnah und umfassend Informationen über die Vorgänge in ihrer Verwaltung bereitstellen? Dann ist unser Vertriebspartnerportal genau das richtige für Sie. Egal ob klassischer Vermittler oder Tippgeber, für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

Modernes Vertriebspartnerportal für umfassende Informationen

Möchten Sie Ihren Vertriebspartnern zeitnah und umfassend Informationen über die Vorgänge in ihrer Verwaltung bereitstellen? Dann ist unser Vertriebspartnerportal genau das Richtige für Sie. Egal ob klassischer Vermittler oder Tippgeber, unser Portal bietet für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

Umfassender Überblick und einfache Verwaltung

Das Dashboard bietet nach dem Login einen Überblick über die bereits vermittelten Verträge, sodass Vertriebspartner sofort sehen können, welche Verträge sie erfolgreich abgeschlossen haben. Es können alle vermittelten Verträge eingesehen werden, was Transparenz und Effizienz in der Verwaltung fördert. Im Posteingang findet der Vertriebspartner die Kommunikation von Ihrer Verwaltung, wie beispielsweise die Provisionsabrechnungen. Diese zentrale Ablage erleichtert den Zugang zu wichtigen Dokumenten und Informationen.

Detaillierte Kunden- und Produktübersicht

Sofern der Vertriebspartner berechtigt ist, erhält er eine Auflistung der von ihm betreuten Kunden. Dies ermöglicht eine gezielte Betreuung und Nachverfolgung der Kundenbeziehungen. Die Vermittlerstruktur sowie die Nutzung von Referral/Affiliate-Links unterstützen die Organisation und Nachverfolgbarkeit der Vermittlungstätigkeiten. Die Darstellung der Produkte erfolgt in einer übersichtlichen Form, inklusive Detailseiten, was die Informationsbeschaffung und Produktpräsentation vereinfacht.

Individuelle Anpassungen und hohe Sicherheit

Unter den Einstellungen können Vertriebspartner ihre Kontakt- und Stammdaten ändern sowie die 2-Faktorauthentifizierung aktivieren, um die Sicherheit ihres Kontos zu erhöhen. Die angezeigten Daten und Funktionen können dabei auf Wunsch individuell angepasst werden, um den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Vertriebspartner gerecht zu werden. Die Gestaltung der Farben und Schriften wird an Ihre Corporate Identity angepasst, sodass das Portal nahtlos in Ihr Unternehmensbild integriert ist.

Direkter Eindruck und Live-Demonstration

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen und der Benutzerfreundlichkeit unseres Vertriebspartnerportals. Die vielseitigen Funktionen und die einfache Handhabung können Sie direkt unter https://portal.finanzotto.de/login kennenlernen. Hier erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten, die unser Portal Ihnen und Ihren Vertriebspartnern bietet.

Dieses Modul ist verfügbar in

XpectoOnline_logo_xpecto_webportal
xpectoOnline

Unser Plattform-System für revisionssichere Zeichnungsprozesse und zentralisierte Verwaltung von Kundendaten – für eine nahtlose Prozess- und Workflow-Steuerung.

Häufig gestellte Fragen.
Wie sind die einzelnen Module miteinander verknüpft?

Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.

Wie flexibel und anpassbar ist die Lösung?

Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Kann die Lösung in bestehende Systeme integriert werden?

Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.

 

 

Wie wird die Lösung bereitgestellt?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.

Wie funktioniert das Rechtesystem?

Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.

Wie lange dauert es, bis ich startklar bin?

Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.

Wie werden die Updates bereitgestellt?

Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.

Um immer aktuell zu sein, abonnieren Sie unseren Newsletter.

Wir informieren Sie auch auf LinkedIn über die neuesten Updates. Folgen Sie uns @xpectoag.

Welchen Support erhalte ich?

Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.

Welche einzelnen Module sind enthalten?

Die Lösung umfasst Module für Vertriebspartnerportal, Anlegerportal und Onlinezeichnung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.

Was ist unter der Lösung Webportale und Onlinezeichnung zu verstehen?

xpecto-Lösung Webportale | Onlinezeichnung ist eine digitale Kommunikations- und Vertriebsplattform zur papierlosen Interaktion mit Anlegern, Vermittlern und zukünftigen Kunden.

Wie erfolgt die Bereitstellung der Lösung Webportale und Onlinezeichnung?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis eingesetzt, wobei die Mietrate alle Kosten für die Bereitstellung der Portale abdeckt. Es kann von beliebig vielen Zeichnern, Vermittlern und Kunden genutzt werden und verwendet eine zentrale Datenbank.

Kann die Lösung Webportale und Onlinezeichnung an individuelle Bedürfnisse angepasst werden?

Ja, die Plattform ist flexibel und anpassbar, um verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. Sowohl das Layout und Design als auch die Funktionen können an die Corporate Identity des Kunden angepasst werden.

Welche Unterstützung bietet xpecto für die Lösung Webportale und Onlinezeichnung?

xpecto stellt umfassenden Support bereit. Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die mit den spezifischen Produkten und Anforderungen vertraut sind.

Wer betreibt das Portal und wie werden die Daten verwaltet?

Sie bleiben der rechtliche Betreiber des Portals und behalten die volle Kontrolle über die Daten. Das Hosting erfolgt auf xpecto-Servern, wodurch ein hochwertiges Monitoring und eine hohe Verfügbarkeit sichergestellt werden.

Sie haben weitere Fragen?
Wir sind gerne für Sie da.

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Webportale und Onlinezeichnung.
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